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미래에셋 ISA 서민형 전환 방법｜자동 전환 여부 꼭 확인
미래에셋 ISA는 일반형으로 개설되더라도, 소득요건이 충족되면 익년도 2월 말경 국세청 통보 후 자동으로 서민형으로 전환될 수 있습니다. 하지만 자동 전환이 되지 않는 경우도 있으므로, 직접 신청이 더 확실합니다. 국세청 홈택스에서 ‘ISA가입용 소득확인증명서’를 출력한 후, 고객센터에 전화하거나 지점 방문, 혹은 팩스 제출로 전환 신청이 가능합니다. 특히 팩스를 먼저 보내고 고객센터에 연락하면 대기 시간을 줄일 수 있어 유용합니다. 자동 전환 여부가 불확실하다면 직접 신청이 안전합니다.
삼성증권 ISA 서민형 전환 방법｜비대면 전환 전용
삼성증권은 자동 전환 기능이 없고, 비대면 신청만 가능한 것이 큰 특징입니다. 서민형 전환을 원할 경우, 국세청 홈택스에서 ‘ISA가입용 소득확인증명서’를 PDF로 발급해 mPOP 앱의 비대면서류제출 메뉴에서 전환 신청해야 합니다. 신청 후에는 1~2영업일 내 알림톡 또는 앱 알림으로 결과가 안내됩니다. 방문 신청도 가능하지만, 주력 방식은 모바일 전환입니다. 일반형으로 유지하면 매년 세금 손실이 발생하므로, 비대면으로 바로 신청하는 것이 유리합니다.
한국투자증권 ISA 서민형 전환 방법｜모바일·지점 모두 가능
한국투자증권은 자동 전환은 없지만, 비대면과 오프라인 신청 모두 지원